Teşkilat 120. bölüm fragmanında, Altay ve Neslihan, Turan’ın ölmeden önce söylediklerinin şokunu yaşar. Turan’ın gerçek profesör olmadığı, gerçek profesörün ise onun genç oğlu olduğu ortaya çıkar. Bu bilgiye yalnızca Altay ve Neslihan değil, aynı zamanda Makinist de ulaşır. Altay, tehlikeli bir hamlede bulunarak düştükleri durumdan kurtulmaya çalışır.

Diğer tarafta, Korkut ve Akif bir araya geldiklerinde Volkan’ın onları takip ettiğini fark eder. Bu durum, ikisinin açığa çıkma riskini taşır ve Akif bir çıkmazda olduklarını hisseder. Ancak Korkut’un, bu zor durumdan çıkmak için bir planı vardır.

Altay ve Neslihan, gerçek profesörün kim olduğunu öğrendikten sonra yeni bir umutla hedeflerinin peşine düşerler. Amaçları, Makinist’ten önce gerçek profesöre ulaşarak devlet için kritik olan verilere erişmektir.