Halime’nin uçurumdan atlayışı, Osman ve Bala’yı derin bir acıya boğarken, Sofia’nın Bala’ya yönelttiği suçlamalar yürekleri dağlar. “Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı!” sözleri, geçmişin gölgelerini yeniden gün yüzüne çıkarır. Halime’nin kaderi, bir derenin kıyısında yeniden yazılırken, Kayı Obası’nın gözyaşları sel olur.

Alaeddin ve Gonca, Kuçar’ın elinde can pazarındadır. Alaeddin’in, “Olcaytu’nun kızını Sofia öldürdü!” itirafı, dengeleri alt üst eder. Gonca’nın ölümle burun buruna geldiği anlarda, Orhan Bey’in yola çıkışı, zamanla yarışa dönüşür. Kuçar’ın hedefindeki Fatma Hatun ise Begüm’ün tuzaklarına doğru çekilmektedir.

Holofira’nın Müslüman oluşu ve Nilüfer Hatun adını alışı, Kayı’ya umut getirir. Ancak bu sevinç, Claudius ve Kuçar’ın Bursa’ya yönelik tehditleriyle gölgelenir. Sofia’nın Osman’a uzattığı anlaşma eli, beklenmedik bir bedel talep edecektir. Claudius ise Osman’ı, kendi beyleri üzerinden avlamak için pusudadır.

Osman Bey, düşmanlarının kirli ittifaklarına rağmen mücadelesini sürdürür. Her adımı bir tuzağa dönüşen bu savaşta, kayıpların acısıyla yoğrulan yüreği, intikam ateşiyle yanar. Düşmanlarının üzerine çöken azap, onları nasıl bir sonun beklediğinin habercisidir…