Moğol komutanı Ulugan’ın elinde tutsak olan Osman Bey, idam edilmek üzereyken son anda kurtulmayı başarır. Ancak Kayı Obası, Moğol ve Bizans ittifakının yanı sıra İlbay’ın ihanetiyle de kuşatılmış durumdadır. Osman Bey ve alpleri, bu ölüm kalım savaşında obalarını savunmak için büyük bir mücadeleye girişir.

Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun, yıllar önce öldüğünü sandıkları kızları Halime’ye kavuşmak üzereyken beklenmedik bir felaket yaşanır. Halime, uçurumdan düşer! Onun akıbeti büyük bir merak konusuyken, Osman Bey ve ailesi umutsuz bir bekleyişe girer.

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, yıllarca emek vererek kurduğu devletin yönetimini kaybetmiş, en güvendiği isimlerden biri tarafından ihanete uğramıştır. Osman Bey, İlbay’ın bu ihanetine karşı büyük bir öfke duyar ve intikam yemini eder.

Bu sırada, Ulugan Osman Bey’in idamını Kayı Obası halkının önünde gerçekleştirmeye karar verir. Bu haberi alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin, Osman Bey’i kurtarmak için bir plan yapmaya girişir. Ancak bu kurtarma çabası büyük bir tuzağa dönüşecektir. Sofia, Lucas ve nökerler tarafından çevrilen Bala Hatun ve çocukları, hayatta kalmak için canlarını ortaya koymak zorundadır.

Osman Bey’in idam edilmesine çok yaklaşan Ulugan, son anda onu orada öldürmekten vazgeçer. Bunun arkasında yatan sebep ne olabilir? Ulugan, Osman Bey’i bambaşka bir tehlikeli yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu yolculuk, hem Osman Bey hem de Kayılar için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Osman Bey, Ulugan’ın elinden kaçar ve bu kaçışta Poena da ona eşlik eder. Bir mağaraya sığınan Osman Bey, Poena’ya her baktığında Halime’yi hatırlatan bir şey fark eder. Acaba Poena’nın gerçek kimliği Halime midir? Osman Bey, yıllardır kayıp olan kızının aslında Poena olduğunu anlayacak mıdır?

Son olarak, Osman Bey, Bala Hatun ve Poena uçurum kenarında büyük bir tuzağa düşerler. Osman Bey ve Bala Hatun Lucas ve nökerlerle çarpışırken, Poena ağır bir darbe alır ve uçurumun kenarına savrulur. Bala Hatun, Poena’nın düşmesini engelleyebilecek midir? Kayıların kaderini belirleyecek bu büyük mücadelede Osman Bey ve ailesini nasıl bir son beklemektedir?