Savaş meydanında zehirli bir okla yere düşen Sultan Selahaddin’i, yıllar önce Mısır’a esir olarak getiren Elyesa ve Mahes kurtararak gizemli bir yere götürür. Selahaddin gözlerini açtığında artık güvende değildir; tahtı boştur, dostu Kadı Fazıl ise derin bir hüzne gömülmüştür. Diğer yanda annesi ve Şemse’nin esaretini öğrenen Börü, intikam yemini eder ve öfkesine yenik düşerek Sultan’ın maiyetine karşı gelir. Adsız ile aralarında tansiyon yükselirken, Kadı Fazıl ve Karategin iki taraf arasında denge kurmaya çalışır. Bu sırada Kudüs’te, Balian’ın karanlık geçmişinden gelen öğretmeni Yudas ortaya çıkar ve yeni bir tehdit oluşturur. Baldwin zafer sarhoşluğuyla Selahaddin’in yokluğunda Müslümanları ezmeye hazırlanırken, yaralı Sultan ormanın derinliklerinde beklenmedik bir kişiyle karşılaşır ve hayatta kalma mücadelesine girişir. Ancak geri dönüşüyle her şey değişir: merhametin yerini kılıç alır. Selahaddin, askerlerine kıyan Balian’dan intikamını alırken, ikili arasındaki hesaplaşma savaşın seyrini değiştirecek bir dönüm noktası olur.