Selahaddin, Kontes Mila’nın teklifini kabul ederek, hem Mila’yla ittifak kurmak hem de Kerek’i Chatillon belasından kurtarmak için yola çıkar. Ancak, Sultan Nureddin’in emriyle Yaruki tarafından yolu kesilir. Selahaddin’in Şam’da vermesi gereken hesaplar birikmiş, hem siyasi hem de askeri sorumlulukları giderek ağırlaşmıştır.

Bu sırada Kral Amalrik, Kudüs limanlarını İbelinlilere kapatarak Balian’ı yalnız bırakır. Çaresiz kalan Balian, halkının yaşam hakkını koruyabilmek için Sultan Nureddin’in kapısını çalmak zorunda kalır. Bu hamle, Kudüs’le Şam arasında yeni bir diplomasi köprüsü mü kuracak, yoksa gerilimi daha da mı artıracaktır?

Öte yandan, coğrafyayı ustalıkla bilen Nizar adlı Bedevi, Kahire’ye gelen büyük bir kervanı hedef alır. Bu saldırı, Selahaddin’i tacirler karşısında zor duruma düşürür. Tacirler şahı Rakif, Nizar’ın ele geçirdiği malları dostluk maskesiyle takas eder ve Selahaddin’in itibarını zayıflatmak için fırsat kollar. Halife ve Rakif’in oyunları karşısında Selahaddin, Mısır üzerindeki otoritesini nasıl yeniden tesis edecek? Mısır’ın gerçek sahibi kimdir? Bu mücadele, Selahaddin’in siyasi geleceğini nasıl şekillendirecek?