Azem, Ferda’yı görebilme umuduyla gittiği okuldan eli boş dönse de, orada karşılaştığı eski bir öğrencisiyle geçmişe dair izler tazelenir. Bu beklenmedik karşılaşma, Azem’in içindeki özlemle harmanlanır. Öte yandan, sahnelere dönmeye hazırlanan Dilber, mecburen verdikleri aranın ardından yeniden ışıkların altına çıkmanın heyecanını yaşarken, Piraye, Ayça’yı ziyarete gelen eski eşi nedeniyle içsel bir karmaşa içindedir. Cihan ise, Semi’yle ilgili öğrendiği her yeni gerçek karşısında uzaklaşmakta, Elif’le olan bağlarıysa tekrar kuvvetlenmeye başlamaktadır. Mahallede ise cepheler daha belirgin hale gelirken, bu gerginlik Cihan ve arkadaşları için yepyeni tehditlerin kapısını aralar. Azem nihayet Ferda ile bir temas kurmayı başarır; ancak Ferda’nın yeniden hayata sarılması, yalnızca Azem’in çabalarıyla mümkün olmayacaktır.